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焦作万方一季报点评估计二季度业绩环比转好权衡

2021-07-21 12:20:23| 来源:| 编辑:| 点击:1次

罗女士的小儿子睡醒 焦作万方一季报点评:估计二季度业绩环比转好

【建材】投资要点:    2011年一季度每股收益0.125元,符合预期。一季度营业收入11.06亿元,同比下滑15.20%.归属上市公司股东的净利润0.60亿元,下滑67.35%.每股收益为0.125元,符合预期。业绩出现大幅下滑的主要原因是一季度公司未完全复产。    销售费用、投资收益和营业外支出等指标变化较大。销售费用同比下滑78%,主要是一季度部分产能仍处于停产状态,销量下滑1.39万吨造成。投资收益0.83亿元,同比增加64%,系赵固能源投资收益增加。营业外支出为0.25亿元,增加151倍,是万方电力公司税收滞纳金增加。    估计二季度业绩环比转好。由于二季度公司电解铝产能已经复产,电解铝业务步入正常,二季度业绩将环比转好;参股的煤炭业务将继续对公司贡献投资收益,乐观估计全年每股贡献0.50元左右。估计2011年EPS为0.71元.另外本年公司拟投资建设2台30万千瓦热电机组项目,未来年公司电力成本有望降低。    由于估值较低,推荐评级。估计2011年业绩不会像2010年相差较大,预期每股收益为0.71元,2012年每股收益0.73元。目前电解铝产能有望得到政府干预,叫停众多拟建项目,公司是受益公司之一。目前PE仅为32倍,属于有色金属行业较低位置,给与推荐评级,中长期看好。

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